L'essor remarquable de l'énergie propre aux États-Unis…

Mar 19, 2023

6 juin 2023

Cette histoire fait partie de notre série spéciale "Made in the USA : Accélération de la fabrication d'énergie propre".

Canary Media remercie KORE Power pour son soutien à la semaine de la fabrication d'énergie propre.

La révolution américaine de l'énergie propre doit être (principalement) Made in America.

C'est du moins ce que dit le texte de la loi sur le climat qui bat tous les records du pays. En effet, une grande partie des 391 milliards de dollars (ou plus) de financement de la technologie climatique dans la loi sur la réduction de l'inflation ne peut être décaissée que lorsque le produit en question - qu'il s'agisse d'un véhicule électrique, d'un panneau solaire tentaculaire ou de la pale vrombissante d'une éolienne - est fabriqué au moins partiellement aux États-Unis. La législation paie littéralement les entreprises pour qu'elles fabriquent leurs produits dans le pays, le tout dans le but de rendre le pays plus autosuffisant en matière d'énergie propre.

Cette politique a rapidement modifié la viabilité économique de la construction d'équipements d'énergie propre aux États-Unis, attirant des dizaines de milliards de dollars d'investissements privés d'entreprises nationales et étrangères dans l'espoir de capitaliser sur le boom de l'énergie propre.

"Ce qui s'est passé à la suite et depuis la loi sur la réduction de l'inflation ne peut tout simplement pas être surestimé", a déclaré Aaron Brickman, directeur principal du programme américain du groupe de réflexion sur l'énergie propre RMI. "Les États-Unis sont effectivement désormais la destination la plus attrayante pour les capitaux mondiaux dans les énergies propres et les technologies propres." (Canary Media est une filiale indépendante de RMI.)

Près de 100 nouvelles installations de fabrication d'énergie propre ou agrandissements d'usines ont été annoncés aux États-Unis entre août dernier, lorsque le président Biden a signé la loi et fin mai, totalisant près de 80 milliards de dollars de nouveaux investissements, selon l'analyse de Canary Media. Et d'autres sont annoncés chaque semaine.

Jusqu'à présent, les entreprises se sont tournées vers une poignée d'États pour construire leurs installations de production. Une grande partie de cette activité est concentrée à l'est du Mississippi, dans une étendue géographique s'étendant des Grands Lacs à la Géorgie qui a été surnommée la "Battery Belt". Alors que l'emprise historique du Michigan sur l'industrie automobile se reflète toujours dans les plans de production de batteries et de véhicules électriques annoncés jusqu'à présent, le Sud est également devenu une plaque tournante animée pour l'industrie.

La fabrication solaire se dirige également vers le Sud. Les usines prévues sont concentrées en Alabama, en Géorgie et en Caroline du Sud, certaines venant également dans l'Ohio et le géant solaire du Texas.

11 autres projets de fabrication d'énergie propre représentant plus de 7,5 milliards de dollars d'investissements ont été annoncés mais n'ont pas encore d'emplacement, ils ne sont donc pas indiqués sur la carte ci-dessus.

Selon Brickman de RMI, certains des principaux États ont courtisé les investissements dans la fabrication d'énergie propre avec un éventail de tactiques, telles que l'offre d'incitations fiscales au niveau de l'État, la garantie de la disponibilité de sites prêts à démarrer, la formation des travailleurs et l'investissement dans les infrastructures.

La Caroline du Sud, par exemple, se présente comme une destination de l'industrie des véhicules électriques, en partie à cause des 75 000 personnes déjà employées dans l'industrie automobile de l'État. Et en Géorgie – l'État actuellement sur la bonne voie pour obtenir le plus d'investissements dans la fabrication d'énergie propre – les responsables ont vanté les faibles impôts, les bonnes universités, le développement de la main-d'œuvre et, à la consternation de groupes de travailleurs comme United Auto Workers, les faibles taux de syndicalisation.

La proximité géographique de ces installations apportera probablement d'autres avantages, comme un transport moins cher des sites de fabrication aux usines d'assemblage. Les clusters de production de la Battery Belt et du Sud devraient également bénéficier d'une main-d'œuvre qualifiée croissante et de programmes éducatifs émergents destinés à répondre à la demande d'embauche.

Au moins jusqu'à présent, la plupart des investissements manufacturiers semblent susceptibles d'aller aux communautés représentées par les législateurs républicains au Congrès, qui ont tous voté contre la loi sur la réduction de l'inflation.

Aussi impressionnante que puisse être cette explosion de la fabrication d'énergie propre à travers l'État, cela ne se produit pas sans une aide sérieuse de l'étranger. En fait, il n'est actuellement pas possible pour les États-Unis d'atteindre leurs nobles objectifs Made in America sans s'appuyer fortement sur les technologies d'énergie propre et les investissements d'entreprises basées à l'extérieur du pays.

Les entreprises basées aux États-Unis représentent moins de la moitié des annonces de fabrication d'énergie propre faites depuis l'adoption de la loi sur la réduction de l'inflation, et à peu près un tiers des dollars d'investissement promis.

En particulier, les entreprises sud-coréennes alimentent le boom manufacturier américain.

Les entreprises basées en Corée du Sud ont fait environ un cinquième des annonces jusqu'à présent – ​​la deuxième après les États-Unis – et les entreprises du pays ont annoncé plus de 30 milliards de dollars de projets d'énergie propre aux États-Unis depuis août dernier, dépassant le total des entreprises américaines. d'environ 26 milliards de dollars.

Bien que plusieurs annonces clés sur l'énergie solaire et les véhicules électriques aient été faites par des entreprises sud-coréennes, l'impact du pays se fait surtout sentir en ce qui concerne les batteries.

En effet, la Corée du Sud est l'un des trois seuls pays à disposer de secteurs de fabrication de batteries matures, la Chine et le Japon étant les autres. Donc, si les États-Unis veulent des batteries en ce moment (c'est le cas), et s'ils veulent éviter les géants chinois des batteries (c'est vraiment le cas), ils n'ont que peu d'options autres que l'achat auprès d'entreprises sud-coréennes. En fait, il a à peu près une autre option - Panasonic au Japon - et les choses progressent également sur ce front. Panasonic prépare actuellement un site au Kansas pour une usine de batteries de 4 milliards de dollars et, en mai, il a annoncé qu'il construirait au moins deux usines supplémentaires en Amérique du Nord d'ici 2030.

"Avant la loi sur la réduction de l'inflation, les États-Unis assumaient encore un rôle de leader dans la R&D dans les technologies propres, les technologies climatiques et l'énergie propre, mais souvent ces technologies ne pouvaient pas être mises à l'échelle commerciale ici", a déclaré Brickman de RMI. "Cela a changé maintenant. Et donc au lieu de chercher ailleurs, ces entreprises sud-coréennes et japonaises et ces entreprises européennes… elles vont se développer et elles vont prendre leurs prochaines décisions d'expansion [et] décisions d'allocation de capital ici aux Etats-Unis"

Mais tous les investissements étrangers n'ont pas été accueillis à bras ouverts. Quelques entreprises chinoises qui ont fait des annonces de fabrication d'énergie propre depuis l'adoption de la loi sur la réduction de l'inflation ont déjà fait face à l'opposition des législateurs et, dans au moins un cas, des résidents locaux.

L'exemple le plus médiatisé est le partenariat de 3,5 milliards de dollars entre Ford et le plus grand fabricant de batteries au monde, CATL.

Les deux travaillent ensemble pour produire des batteries au lithium ferrophosphate (LFP), une chimie de plus en plus populaire qui réduit les coûts en utilisant du fer dans la cathode au lieu des éléments nickel et cobalt plus chers (et difficiles à trouver). Le partenariat est considéré comme un pilier potentiel dans la tentative du célèbre constructeur automobile américain de concurrencer Tesla, qui utilise déjà des batteries LFP dans certains de ses véhicules. Ford a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une coentreprise régulière; au lieu de cela, le constructeur automobile accorde une licence à la technologie, ce qui signifie que "zéro impôt ira à CATL".

Même ainsi, la plante a été bannie de Virginie, harcelée par le sénateur Joe Manchin (D-Virginie occidentale) et excoriée par le sénateur Marco Rubio (R-Floride). En fait, Rubio a introduit une législation en mars pour rendre les crédits d'impôt fédéraux interdits aux entreprises de VE utilisant la technologie de batterie chinoise et a également demandé au Comité du Département du Trésor américain sur les investissements étrangers aux États-Unis d'examiner l'accord.

Au-delà de l'usine Ford-CATL, quatre autres projets impliquant des firmes chinoises avancent. Longi, basé en Chine, et Invenergy, basé aux États-Unis, ont annoncé une usine dans l'Ohio qui, selon eux, sera à terme la plus grande usine de fabrication de panneaux solaires aux États-Unis. Et trois entreprises chinoises ont annoncé leur intention de construire leurs propres usines aux États-Unis. JA Solar construit une usine de panneaux solaires de 2 gigawatts en Arizona. Hounen Solar prévoit une usine de panneaux solaires de 1 GW en Caroline du Sud. Et Gotion construit une usine de batteries de 2,4 milliards de dollars dans le Michigan.

Ce dernier projet, qui a remporté les subventions de l'État qu'il recherchait par une marge infime de 10 à 9, s'est heurté à la résistance des habitants qui auraient accusé Gotion d'évangéliser le communisme et d'agir comme un cheval de Troie pour les missiles balistiques chinois. La société a nié ces allégations.

Réunir le financement nécessaire et sécuriser un site pour une grande usine de fabrication sont des exploits en soi, mais ce ne sont que deux premières étapes vers la production. Viennent ensuite les permis, les excavatrices et les monticules de terre, puis les équipes de construction et les poutres en acier, et, finalement, les rames d'employés qui doivent être formés. Et puis la production commence.

Pourtant, certaines entreprises se développent rapidement : parmi les entreprises qui ont annoncé des dates de production cibles, près de 70 % visent à être mises en service d'ici la fin de 2024. La plupart des installations visant 2025 ou plus tard sont des usines de batteries à gros budget, comme LG L'usine de 5,5 milliards de dollars d'Energy Solution en Arizona.

Seuls environ 60 % des projets de notre ensemble de données ont des échéanciers partagés publiquement – ​​les autres ne savent pas exactement quand leurs engagements se concrétiseront en expéditions.

Mais même si toutes ces usines étaient magiquement mises en ligne demain, les États-Unis auraient toujours besoin de l'aide de leur vieil ami fidèle de l'énergie propre, l'importation, afin de répondre à la demande croissante.

Malgré le rythme effréné de la délocalisation de la fabrication et les dizaines d'installations de production déjà en chantier, les chaînes d'approvisionnement nationales ne sont pas sur la bonne voie pour répondre à l'explosion de la demande de technologies d'énergie propre, du moins dans un avenir prévisible.

Des dizaines de gigawatts de capacité solaire, éolienne et de stockage devraient être ajoutés au réseau américain chaque année jusqu'à la fin de la décennie.

L'énergie solaire et éolienne a généré 14 % de l'électricité dans le pays en 2022, un pourcentage qui n'a cessé de croître au cours de la dernière décennie et qui devrait continuer à le faire. L'année dernière, un peu plus de 22 gigawatts d'énergie solaire ont été ajoutés au réseau américain ; Les projets BloombergNEF qui chiffrent dépasseront 40 GW chaque année à partir de 2025 et atteindront plus de 50 GW par an d'ici 2028. L'énergie éolienne devrait croître plus modestement, mais les ajouts annuels doubleront encore d'ici 2027. La croissance de la capacité de stockage à l'échelle du réseau devrait également être plus lent que le solaire, mais l'industrie s'accélère. En 2022, les États-Unis ont installé 4,7 GW de capacité de stockage ; cela devrait plus que doubler pour atteindre 10,2 GW en 2023, puis atteindre plus de 15 GW en 2027.

Quant aux véhicules électriques, plus d'un million devraient être vendus aux États-Unis cette année, mais la croissance fulgurante de l'industrie ne fait que commencer. La BNEF estime que près de 5 millions de véhicules électriques seront vendus aux États-Unis en 2026 et près de 9,5 millions en 2030. Un rapport de mars de l'Environmental Defense Fund a révélé que les États-Unis pourraient être capables de produire près de 4,4 millions de véhicules électriques d'ici 2026. C'est un énorme augmenter par rapport à un peu plus de 600 000 l'an dernier - potentiellement suffisant pour suivre le rythme des estimations de la BNEF.

Mais que les États-Unis soient ou non capables d'onshore complètement leurs chaînes d'approvisionnement, une chose est indéniable : en seulement neuf mois, le pays a transformé la trajectoire de son avenir énergétique propre.

Chapeau à Jack Conness et American Clean Power pour leurs analyses des annonces de projets de fabrication, qui ont été extrêmement utiles pour collecter ces données.

Basée à Coeur d'Alene, dans l'Idaho, avec des clients sur tous les continents, KORE Power fournit des solutions fonctionnelles pour répondre à la demande croissante d'expansion économique verte et d'un avenir décarboné. En tant que fournisseur entièrement intégré de cellules de batterie et de technologies et de solutions d'énergie propre, KORE pilote la transition énergétique grâce à un accès direct à une technologie supérieure, à la fabrication d'énergie propre et à un soutien inégalé pour les emplois d'énergie propre et les communautés résilientes et durables dans le monde entier. Le portefeuille robuste de KORE Power fournit aux marchés commerciaux, industriels, des services publics et de la défense des cellules de batterie de nouvelle génération, des systèmes de stockage d'énergie avancés qui s'adaptent au réseau +, une gestion intuitive des actifs et une prise en charge de l'infrastructure d'alimentation et de charge des véhicules électriques.